“稀土航母”真的来了
稀土行业再次洗牌
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六大稀土集团格局或被打破
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“南北格局”形成
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稀土航母的硬实力
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稀土需求增长有望持续
“土味”价格还能涨吗
打好“稀土牌”
12月6日，一则报道再度透露了新巨无霸即将诞生的消息。据称，中国已批准成立世界最大的稀土公司，新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。重组的消息一经发布，就引发了市场高度关注，行业格局是否会变天？稀土的价格还有上行空间吗？一连串的问题都亟待解答。
对此，国内多家稀土集团也有所回应。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。 五矿稀土则称，“重组还在筹划之中，具体方案尚未出来，目前尚未接到集团进一步的进展通知。”事实上，今年9月23日，五矿稀土就曾公告披露上述事宜。 此前公告表示，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。
值得注意的是，传闻中正在筹建的“中国稀土集团”整合资源将有明显的地域划分。
2016年，国内稀土行业完成了第一次整合，形成了六大国有稀土集团并立的格局，分别是中国铝业(中国稀土)、北方稀土(包钢股份)、南方稀土(江西铜业)、五矿集团、厦门钨业和广东稀土(广晟有色)。 此次，随着两家央企联合地方政府进行重组，意味着国内六大稀土集团的格局或将被打破。 据知情人士称，合并后的集团旨在进一步加强中国对稀土的定价权，避免国内公司之间发生内讧，并利用这种影响力与西方主导的关键技术进行博弈。
首先，企业重组整合以后总部选址江西，江西赣州素有“稀土王国”、“世界钨都”的称号，全球每年70%的中重稀土、60%的黑钨都产自这里。通过战略重组可以有效整合赣州乃至全国的稀土资源生产端，以提升行业定价权与控制力，对于保护资源与实现国家利益最大化都有着战略意义，同时也了保持我国作为稀土全球供应链中的主导地位。 再者，据12月7日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司相关人士对21世纪经济报道记者表示，五矿稀土牵头整合的是南方的稀土资源，和北方地区的稀土资源没有关系。筹划中的“中国稀土集团”或为一家集中整合南方中重型稀土的集团企业，将与侧重于轻稀土的中国北方稀土强化稀土产业的南北格局。
9月30日，工信部下发2021年稀土开采、冶炼分离总量控制指标，由该数据可知，国内六大稀土集团年度岩矿型稀土（即轻稀土）开采总量为14.89万吨，其中北方稀土就拥有10.04万吨的额度，占总量的67.42%；在离子型稀土方面（以中重型稀土为主），由除北方稀土以外的5家稀土集团包括了所有份额。 在冶炼分离产品总量方面，六大稀土集团共计16.2万吨的总量，其中北方稀土占有8.96万吨的冶炼分离总量，占比55.33%。 根据工信部发放的指标中可知，五矿稀土、南方稀土和中国稀有稀土三家企业在2021年度共拥有轻稀土开采量4.85万吨，占总量的32.58%；中重型稀土开采量1.3万吨，占年度总量的67.94%；冶炼分离量为5.78万吨，占年度总量的35.68%。 由此可见，上述三家公司资产整合之后，其在轻型稀土和稀土冶炼分离方面将占据全国份额约三成左右，中重型稀土占比接近七成，处于绝对优势。此外，中国五矿还持有厦门钨业8.6%的股权，这也有望为筹建中的“中国稀土集团”进一步增加中重型稀土以及冶炼分离产品的份额占比。 北方稀土则会在轻型稀土开采方面占据绝对优势，稀土冶炼份额也超过五成，与南方5家稀土集团旗鼓相当。
数据显示，中国稀土资源经过多年高强度的开发，储量由2013年的5500万吨降至目前的4400万吨，全球占比由48.3%降至38%。随着中国稀土资源的消耗，美国、澳大利亚等国稀土矿山、冶炼分离项目的实施，全球稀土资源格局、开发格局或将面临新的变化。 中国企业研究院首席研究员李锦表示，“今后全球很可能出现稀土需求的暴涨，在这种情况下必须解决稀土企业之间的恶性竞争问题。” 目前稀土供需抽紧的状态有望延续3-5年。考虑到下游产业受到政策利好，需求预期较好，订单将持续支撑稀土价格。中长期看，受益于稀土供需持续紧平衡，价格维持高位稳定，而下游磁材公司受益于新能源领域需求加速，重估动能强劲。 随着下游风电及新能源车等新兴产业发展前景持续向好，高景气带动下，稀土下游企业四季度补库需求旺盛，稀土价格仍具备上涨趋势。 如今，中国想要实现稀土产业的高质量发展，构建“稀土航母”，实现上下游一体化是必不可少的环节，组建中国稀土集团有利于更好地保护稀土资源，组织好稀土的开采、出口和使用。
稀土作为铝合金、镁合金、钢材等新型功能材料的重要原材料，素有工业“黄金”之称。而中国是全球最大的稀土生产国。 数据显示，2021年我国稀土产量预估为16.8万吨，大幅上升，较2020年上涨21.42%。约占全球总产量6成，其中约有4.6万吨出口各国。 在稀土资源方面，中国无疑是一个生产和供应大国。不过，中国虽具有强大产能，但国内企业散而不强，缺乏规模效应，而且企业之间进行削价竞争，稀土定价权长期以来受到西方各国主导。 同时，不同于当前的科技水平，此前多年间，受制于技术问题，我国长期都是直接出口稀土原料，再高价购回稀土制品，很少有深加工的工业制品出口。一来一去，可谓是损耗了两份资源。 在相当长的一段时间里，珍贵的稀土一度卖出了“白菜价”，例如氧化镨钕曾经还低至过13万元/吨，相较如今80多万元/吨的价格，可谓是在“白送”。 目前，虽然稀土价格在持续回暖，但总体而言还是出于较低的水平。 生意社数据显示，从近十年的稀土指数走势来看，11月30日稀土指数为793点，较2015年09月13日最低点271点上涨了192.62%，但相较2011年12月6日的最高点1000点还有20%的差距。 一旦此次重组完成，官方下场对业界进行整合，将与北方稀土南北呼应，塑造一南一北两大稀土集团，更好地对稀土产能进行统筹，稀土价格近年来暴涨暴跌的模式将成为过去式。
据公开资料显示，稀土被广泛运用在农业工业领域，而在军事领域，稀土更是非常重要的战略性资源。因为稀土是不可再生资源，正是因为这样的原因，让稀土显得更加珍贵，美国是世界上最早将稀土用在军事领域的国家。 50年前，美国的稀土开采行业正是鼎盛时期，但是随着时间的推移，中国的稀土产业得到了长足的进步。不仅开采量大，提纯的工艺也非常高。正因为如此，美国的稀土企业纷纷破产，整个行业走向没落，目前美国的稀土产业大量依赖中国进口。 美国对我国稀土资源更是高度依赖，2018年，美国进口的稀土中80%来自中国，2020年，我国生产的稀土材料，磁性能最好、综合性能最优的磁性材料钕铁硼永磁占美国进口总额的69.8%。 但2016年底，特朗普走马上任，退出TPP、美国人优先、以及后来301调查开始，中美关系刮起冷风。在特朗普的决策下，美国对我国高新科技产业围追堵截，施行技术封锁政策。在这样的背景下，我国也不得不厉兵秣马，整合稀土资源就是反抗美国技术封锁最好的武器。
