重组预案显示，盛达资源拟向交易对方董赢、柏光辉发行股份购买其合计持有的贵州鼎盛鑫72.50%股权，其中分别向董赢、柏光辉发行股份购买贵州鼎盛鑫36.25%股权。贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权。本次交易完成后，上市公司将通过贵州鼎盛鑫间接控制赫章鼎盛鑫80%股权，进而间接享有赫章鼎盛鑫58%的股东权益。
同时，上市公司拟向盛达集团、金都矿业、赵满堂或其控制的其他关联方以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过15亿元，募集配套资金总额不超过本次交易股份对价的100%，发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。
本次交易赫章鼎盛鑫100%股权预估值为55亿元，据此计算，贵州鼎盛鑫100%股权预估值为44亿元，标的资产拟作价31.90亿元。
公告介绍，贵州鼎盛鑫主要资产为赫章县猪拱塘铅锌矿。该矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，亦是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，其中锌为6.74%。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜、镓、锗、镉、硒及硫铁矿等多种金属资源，其中银金属约830吨。
分析人士认为，此次并购猪拱塘，相当于再造一个盛达资源。猪拱塘的年采选规模198万吨，相当于上市公司四座在产矿山全部产能规模；铅锌产量将由5万吨级跃升至20万吨级，进入A股第一梯队。
盛达资源相关人士介绍，持续整合优质矿产资源，既是盛达资源的长期战略，也是矿业公司做强做大的必由之路。猪拱塘铅锌矿主矿体长1640m，平均厚度11.01m，便于大规模低成本开采。同时，采矿证载面积达15平方公里，目前勘探集中在5平方公里内，未来探矿增储潜力巨大。
2021年1月23日，鼎盛鑫矿业微信公众号发布消息称，公司已于当月缴纳首批矿业权出让收益9600万元，并正式取得贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿采矿许可证。
公开资料显示，全A股上市公司中，国内铅锌储量超过500万吨的仅有三家；并购猪拱塘后，盛达资源将成为国内铅锌储量超过500万吨的四强选手。
此次收购猪拱塘，体现了盛达资源坚守主业，持续并购优质资源的战略定力和执行力。自2016年以来，盛达资源基本每年都收购一座白银矿山，逐步成为白银储量万吨，年产量超过200吨的A股白银龙头。目前公司尚有两座在建矿山、一座扩产矿山，扩产在建完成后，白银产量将突破300吨；不仅在A股名列前茅，也有望跻身全球矿产银产量排名前20位。
市场分析人士指出，盛达资源此前数次出手，均选在相关金属资源价格处于低位时，可谓逆周期扩张的典范。此次并购猪拱塘，或将复制白银龙头的打造历程。此次并购转向工业金属，盛达资源意图提前布局，抢抓全球后疫情时代经济修复带来的工业金属高景气的机遇期。（中国证券报）
